大族激光:苹果大年之后,紧接工业升级趋势

作者:yobo体育app官方下载发布时间:2022-06-10 08:12

本文摘要:15年小年极大,步入16年大年:预期2015年大族激光来自苹果之营收同比下降20%。然2015年前三季度营收同比仅有下降0.2%,茁壮主要来自非苹果消费性电子产品使用激光生产设备之比重提升及新能源应用领域之订单有所突破。未来发展2016年,苹果业务将转入大年,主要来自iPhone6S升级至iPhone7,预估2016年苹果营收将同比快速增长53%,约26.1亿元。

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15年小年极大,步入16年大年:预期2015年大族激光来自苹果之营收同比下降20%。然2015年前三季度营收同比仅有下降0.2%,茁壮主要来自非苹果消费性电子产品使用激光生产设备之比重提升及新能源应用领域之订单有所突破。未来发展2016年,苹果业务将转入大年,主要来自iPhone6S升级至iPhone7,预估2016年苹果营收将同比快速增长53%,约26.1亿元。此外,iPhone7仍有概率引入蓝宝石玻璃盖板,大族未来将会减少对苹果之激光切割成设备之供给,仍将对2016年业绩获取一定弹性。

  2017年起回购四大布局展现出效益,利润快速增长模式转变:2017年起回购项目所投放之四大领域相继烘烤,开始贡献利润,每年平稳减少3亿元左右之利润,预期将挣脱2011年起因苹果业务波动年所导致之大小年波动,改以一平稳之利润快速增长模式,五年后利润未来将会大幅提高。  苹果大年到来、新的业务布局具体,首次评级给与购入评级:2016年苹果iPhone7所需之新机台引入市场需求奠定,蓝宝石盖板玻璃获取利润上修之弹性。

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2017年将由大功率、光纤激光、系统集成设备之三大动力推展,打开新一波茁壮动能,有效地均衡苹果因产品周期所造成之大小年业绩波动,月改以年填充快速增长保持20%以上之稳定增长模式。2015-2017年之对应估值分别35.6、26.4、21.9倍,首次评级,给与购入评级。


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